每經(jīng)記者|楊煜    每經(jīng)編輯|段煉 董興生    

12月19日晚間，中國神華（SH601088）千億規(guī)模并購草案出爐。

中國神華擬購買控股股東國家能源集團及其全資子公司西部能源持有的相關資產(chǎn)，并于A股募集配套資金。本次交易共涉及12家標的公司，業(yè)務覆蓋煤炭、坑口煤電、煤化工等多個領域。

通過本次交易，中國神華的煤炭保有資源量將提升至684.9億噸，增長率達64.72%；煤炭可采儲量將提升至345億噸，增長率達97.71%；煤炭產(chǎn)量將提升至5.12億噸，增長率達56.57%。

標的資產(chǎn)整體評估增值率為59.52%，調整后最終交易價款為1335.98億元，中國神華擬通過發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金的方式購買相關資產(chǎn)。其中，整體發(fā)行股份購買資產(chǎn)支付和現(xiàn)金支付比例為30%和70%。

中國神華擬募集配套資金不超過200億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價和中介機構費用、交易稅費等并購整合費用。

中國神華表示，作為國家能源集團下屬煤炭及相關資產(chǎn)整合上市平臺，公司通過本次交易將進一步整合煤炭開采、坑口煤電、煤化工及物流服務業(yè)務板塊，大幅提高上市公司核心業(yè)務產(chǎn)能與資源儲備規(guī)模。

中國神華還表示，這為推進清潔生產(chǎn)、降低運營成本、提升持續(xù)盈利能力創(chuàng)造有利條件，有利于公司降低交易成本、優(yōu)化產(chǎn)能匹配，提升公司整體盈利能力，從而實現(xiàn)超越簡單業(yè)務疊加的“1+1>2”戰(zhàn)略價值。

從財務指標來看，本次交易完成后，中國神華2024年每股收益將提升至3.15元/股，增厚6.10%；2025年1~7月每股收益提升至1.54元/股，增厚4.40%。本次交易完成后，將顯著增加上市公司業(yè)務實力，從而提升上市公司資產(chǎn)質量和盈利能力。

本次交易約定了業(yè)績承諾和補償安排，業(yè)績承諾方為國家能源集團和西部能源。